תכנון פרישה

תכנון מדויק לגיל הזהב - ניתוח צרכים עתידיים, בניית תיק השקעות מאוזן וייעוץ לגבי קצבאות, פנסיה וסידורי רכוש.

לקבלת ייעוץ קרא עוד

ייעוץ ללא עלות

תכנון מקיף ואישי

ליווי לאורך כל הדרך

פרשו בשקט נפשי

9+ שנות ניסיון

הגדרה

מהו תכנון פרישה‏?

תכנון פרישה הוא תהליך מובנה שמטרתו להבטיח שתכנסו לגיל הזהב עם הכנסה יציבה, נכסים מנוהלים נכון ותוכנית ברורה לשנים הבאות.

התהליך כולל ניתוח כל מקורות ההכנסה הצפויים - פנסיה, קצבאות, חסכונות ונכסים - ובנייה של תוכנית פרישה מותאמת אישית שמאזנת בין הצרכים לבין היכולות.

ניתוח מצב נוכחי: מיפוי כל הנכסים, הקצבאות הצפויות ופערי החיסכון.
בניית תוכנית: תוכנית פרישה מותאמת לצרכים, להוצאות ולאורח החיים הרצוי.
ליווי שוטף: עדכון התוכנית בהתאם לשינויים בחיים ובשוקי ההון.

חשיבות

למה חשוב לתכנן את הפרישה מוקדם ככל האפשר‏?

כל שנה שמתעכבים בתכנון עולה כסף. הריבית דריבית עובדת בעדכם - אבל רק אם מתחילים בזמן.

פגיעת הדחיה: כל שנת דחייה מקטינה את הפנסיה החודשית באחוזים ניכרים.
אופטימיזציה של דמי ניהול: חיסכון של עשרות אלפי שקלים לאורך השנים.
תכנון מס: ניצול פטורים והטבות מס שמגיעים לפורשים.
שקט נפשי: לדעת שיש תוכנית ברורה לשנות הפרישה.

שירותי החברה

דואגים לכם לכל מטרה

מענה מקצועי בשישה תחומים מרכזיים, תוך בניית תוכנית כוללת התואמת את שלבי החיים, המצב המשפחתי והיעדים הפיננסיים של בעל הפוליסה.

המספרים מדברים

תשע שנים של תוצאות

מספרים שמעידים על איכות, מחויבות וקשר ארוך טווח עם לקוחותינו.

שנות פעילות

לקוחות פעילים

שיעור חידוש פוליסות

0M₪

נכסים מנוהלים

בלוג · טיפים

מאמרים על תכנון פרישה

קריאה מומלצת - מדריכים מעשיים לתכנון פרישה חכם בכל גיל.

דברו איתנו

מוכנים לפגישת ייעוץ ראשונית‏?

בחרו את הערוץ הנוח לכם - נשמח לחזור אליכם תוך שעתיים בימי עסקים.